Testreszabott
A legtöbb CRM rendszert próbálják úgy megtervezni, hogy mind a különböző cégprofilokhoz, mind pedig a cégek, vállalkozások méretéhez igazodva is megfelelően lehessen használni.
Természetesen pont a mi igényünket kielégítő KÉSZ rendszer nem létezik.
Minden esetre arra jók, hogy felhasználói használat közben szembesüljenek azzal mire is lenne igazán szükségük.
Bár számtalan mező, eset és opció érhető el, sok esetben ezek nem segítenek hanem zavarnak, viszont ha szükségünk van pl. saját mezőre, egyedi hierarchiára, menükre, stb. ezekben nem nyújtanak megoldást vagy csak hijetetlen költségekért.
A hatékony CRM rendszernél is a kulcsszó a testreszabás
Enne megvalósítására két lehetôség kínálkozik:
- az egyik a CRM beépített testreszabási/paraméterezési eszközei,
- a másik pedig a bevezetés során a közvetlen alkalmazásfejlesztés;
Speciális
- Faktor CRM
A rendszer célja faktor cégek front-office tevékenységének támogatása az akvizíciótól a szerződés kötésen keresztül a szerződések gondozásig.
A rendszer a back-office modulja a a háttér tevékenységet is támogatja vagy interfész felületén keresztül átadja más rendszernek az adatokat.
- Munkaerő-közvetítő, Fejvadász CRM
- Hulladékhasznosítás CRM
- Autókereskedő CRM
Cégnyilvántartás:
A CRM egy központi helyen kezeli a cég-információkat.
A Cégekkel kapcsolatosan az alábbi adatok kerülnek tárolásra:CRM
- Állapot (Akvirálás, Ügyfél, Nyitott, Elutasított, Egyéb, Nem aktív) CRM
- Státusz (engedmenyező, kötelezett, engedmenyező + kötelezett, üzletkötő, közvetítő) CRM
- Cégnév, Felvitel időpontja,VIP, Megjegyzés CRM
- Közvetítő neve, Képviselő neve, Backoffice neve CRM
- Alapadatok; Rövidnév, Cégforma (egyéni vállakozó, bt, kft, nyrt, kkt, szövetkezet, önkormányzat, zrt, egyéb), Bank neve 1, Bankszámlaszám 1, Bank neve 2, Bankszámlaszám 2, Közösségi adószám, Fő tevékenységi kör,Cégjegyzék szám, Adószám, Alapítási év,
- Elérhetőség; Telefon, Fax, Mobil, E-mail, Web,CRM
- Székhely, Megye, Irányítószám, Település, Közterület neve, Közterület (utca, út, tér, fasor, körút, sétány, köz, útja, sor, dűlő, sugárút, tere, kapu, telep, rakpart, főút, lejtő, iparterület), Házszám
- Levelezési cím, Megye,Irányítószám, Település, Közterület neve, Közterület, Házszám,
- Egyéb adatok, Engedményezői limit, Rögzítés ideje, Kötelezetti limit, Rögzítés ideje, Biztosítói limit, Biztosító véleménye, Mérlegév, Saját tőke, Nettó árbevétel, Mérleg szerinti eredmény, Létszám Vállalat mérete, Ügyfél minősítése, Adós minősítése,CRM
- Képviselő, Neve, Beosztás, Telefon, Mobil, Fax, E-mail, Megjegyzés CRM
- Kapcsolattartó1; Neve, Beosztás, Telefon, Mobil, Fax, E-mail, Megjegyzés CRM
- Kapcsolattartó2; Neve, Beosztás, Telefon, Mobil, Fax, E-mail, Megjegyzés CRM
- Csatolt Dokumentumok, CRM